В 2025 году РНПК ждет пика выплат по убыткам - С начала года нацперестраховщик выплатил уже более 22,3 млрд рублей
Мария Викулова, Екатерина Литова
Этот год станет пиковым в осуществлении выплат по убыткам для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), рассказал ее представитель «Ведомостям». С начала года она уже произвела выплаты страховых возмещений на сумму более 22,3 млрд руб.
РНПК продолжает урегулирование крупнейших убытков в корпоративном сегменте, заявленных ранее на страховом рынке, – «аномальная тяжесть» пришлась на сегменты имущества юрлиц и строительно-монтажных работ, сообщил представитель компании. Общая сумма заявленных убытков, находящихся в процессе урегулирования в РНПК, в конце II квартала составляла около 110 млрд руб. Конкретные случаи компания не раскрывает.
Объем выплат в 22,3 млрд руб. составляет около 23% от общего объема в сегменте входящего перестрахования за 2024 г., указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова. Общая сумма выплат в сегменте входящего перестрахования в I квартале 2025 г. оставалась на уровне прошлого года (19,4 млрд руб.), но доля выплат РНПК выросла (до 63% с 19%, следует из данных ЦБ о страховых выплатах по договорам входящего перестрахования. – «Ведомости»), продолжает она. Емкости РНПК являются критически важными для рынка, говорит Платонова.
Тяжесть убытков
Специфика урегулирования крупных и катастрофических убытков на промышленных предприятиях и в логистических центрах заключается в долгих сроках восстановления застрахованных объектов, рассказал «Ведомостям» советник председателя правления РНПК по урегулированию крупных убытков Борис Осипов. Обычно при крупных пожарах уничтожаются или повреждаются и здания, и оборудование, и товары – это бывает сложно оперативно восполнить, объясняет он. На то, как быстро это случится, влияют также санкции и усложнение логистики поставок оборудования взамен уничтоженного, заключает Осипов, а это все влияет на сроки страхового урегулирования.
Вдобавок многие предприятия страхуют не только имущество, но и финансовые риски, продолжает Осипов, среди них, например, перерыв в производстве или задержка пуска в эксплуатацию. При страховании перерыва в производстве на действующем предприятии сверяют плановые финансовые показатели с предыдущими безубыточными годами. А при страховании задержки пуска на строящемся предприятии стороны договора страхования вынуждены изучать исключительно финансовые планы такого предприятия на будущее, объясняет Осипов.
В 2022–2023 гг. частота крупных убытков – с зарезервированными и осуществленными страховыми выплатами свыше 2 млрд руб. в сегментах страхования имущества юрлиц и строительно-монтажных работ – существенно выросла относительно средних значений за последние 20 лет, следует из обзора рынка РНПК (есть у «Ведомостей»). В статистике, собранной РНПК, с 2004 по 2020 г. зафиксировано от нуля до двух убытков (два пришлись на 2016–2017 гг.), в то время как в 2022 г. их было шесть, в 2023 г. – четыре.
В 2023 г. объем крупных убытков достиг максимума и составил 64,8 млрд, следует из данных РНПК. По данным собеседника «Ведомостей», знакомого с ситуацией на рынке, один из них связан с пожаром на горно-металлургическом комбинате «Удокан» в конце 2023 г. В тот год также произошло два крупнейших страховых случая в истории российского страхового рынка, связанных с реализацией рисков задержки пуска в эксплуатацию на строящихся предприятиях. По ним РНПК уже выплатила более 20 млрд руб. и продолжает поэтапное урегулирование по мере предоставления необходимых документов клиентами, указал Осипов, не раскрыв конкретные случаи.
В 2022 г. убытков было зарегистрировано на 33,3 млрд руб. Среди крупных случаев – пожар на складе Ozon. Сам маркетплейс в квартальном отчете оценивал убытки в 10,8 млрд руб.
В 2024 г. объем убытков составил 6,3 млрд руб. В этот год произошел взрыв на деревообрабатывающем заводе и выход скважины из-под контроля.
В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост крупных убытков, указывает в обзоре РНПК, выделяя две причины. Первая – растет стоимость имущества на единицу площади. Для снижения логистических издержек производственные линии и складские мощности размещаются все более и более компактно. Вторая – повышается энерговооруженность производства. Чем мощнее оборудование, тем разрушительнее последствия аварии.
Урегулирование таких крупных убытков, особенно связанных с потерями из-за простоя или незапуска, задержки старта, занимает длительное время. В этих случаях необходимо привлечь инженерные подразделения страховщика, аджастеров, бухгалтерских экспертов, а также произвести сложные расчеты, в том числе с моделированием различных сценариев, объясняет представитель «Согаза».
С момента заявления в таких областях, как строительно-монтажные работы и имущество юридических лиц, до момента урегулирования может пройти несколько лет, а средний срок превышает год, говорит управляющий директор группы рейтингов страховых компаний НКР Евгений Шарапов: это нормальная практика, в том числе за рубежом. До момента выплаты заявленные убытки отображаются в резерве убытков РНПК, который показал существенный рост в 2023 г. – до 142 млрд руб. с 62 млрд руб. на конец 2022 г., объяснил он.
К тому же в ситуациях волатильности всегда наблюдается рост числа страховых случаев, связанных с пожарами, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин, это и поджоги, и результаты иных враждебных действий третьих лиц, различные ЧП.
Как устроен рынок перестрахования
РНПК – ключевой игрок рынка перестрахования в России сейчас. Но так было не всегда. До 2022 г. ключевыми держателями российских рисков были иностранные компании. Им отправлялось около 100 млрд руб. в год премий в ценах 2021 г., при этом в виде возмещения по убыткам в Россию возвращалось только 40 млрд руб., говорится в обзоре РНПК.
Суммарно $16,5 млрд по курсам соответствующих лет утекло из российской экономики по каналам исходящего перестрахования за 2009–2021 гг., отмечается в документе. Весь капитал российской страховой отрасли на конец 2024 г. составлял $16,3 млрд по текущему курсу. По этому показателю Россия уступает США в 111 раз, Китаю – в 42 раза, Франции – в 24 раза, Германии – в 21 раз, Великобритании – в 15 раз, подсчитали в РНПК. Собственного капитала российских страховщиков недостаточно для покрытия крупных корпоративных рисков, указано в обзоре нацперестраховщика.
ЦБ учредил РНПК в августе 2016 г. Первые годы нацперестраховщик выступал на отечественном рынке скорее наблюдателем, чем активным игроком, говорится в обзоре. Российские страховщики должны были отдавать РНПК 10% от передаваемых рисков. В 2022 г. на фоне ухода зарубежных страховщиков роль национального перестраховщика изменилась. РНПК пришлось быстро увеличивать объем взятых на себя рисков (ради этого ЦБ докапитализировал компанию) – в том числе в таких областях, как воздушные и водные суда, которые без покрытия не могут подниматься в воздух и покидать гавани.
Когда РНПК заместила иностранных перестраховщиков, денежные потоки замкнулись внутри России. Начиная с 2022 г. приток премии по перестрахованию иностранных рисков вместе с остаточными возмещениями по убыткам от иностранных перестраховщиков превысил объем выплат по перестрахованию рисков за рубежом. В 2022 г. положительное сальдо трансграничного перестрахования составило 31,8 млрд руб., в 2023 г. – 10,4 млрд руб., в 2024 г. – 17 млрд руб. Доля РНПК во взносах, принятых в перестрахование, без учета ОСАГО составила по итогам I квартала 2025 г. 70,5% против 68,3% годом ранее, сообщал Банк России.
Любая перестраховочная компания в мире направляет на выплаты 60–90% собранных премий, обращает внимание заместитель генерального директора страхового брокера Remind Андрей Шейн. С учетом 104,2 млрд руб. премий, собранных РНПК за прошлый год, а также рекордной прибыли (59,2 млрд руб.) с момента создания компании беспокоиться за российского национального перестраховщика не стоит, уверен он.
Источник: «Ведомости», 08.08.2025